本报讯 12月7日，福能股份公司正式启动可转债发行，本次可转债募资28.3亿元，面向原股东、网上公众投资者和网下机构投资者发行。
　　本次可转债发行预计12月14日登记完毕，12月底可上市交易。
　　2017年11月29日，福能股份启动二次再融资项目，发行可转债募集资金28.3亿元，用于平海湾F区海上风电和莆田潘宅、南安洋坪和永春外山3个陆上风电项目。2018年10月27日，中国证监会核准批复福能股份可转债募集资金28.3亿元项目。
　　因公司和项目均为优质标的，本次发行受到资本市场火热追捧。根据配售结果显示，福能股份原股东基于对公司未来发展的信心，踊跃认购9.09亿元，占比32%。网上投资者申购额约547.7亿元，网下机构投资者申购额约9253亿元，且多达879个账户参与申购，网下机构投资者申购账户多于同等级可转债网下申购账户平均数。本次可转债网上、网下申购中签率约0.2%，优于同等级可转债平均中签率水平。
　　据福能股份相关负责人介绍，本次可转债发行重大意义，是继2014年借壳上市和2015年定增募集资金27亿元后，福能股份资本运作后的又一重大成果。
　　一是融资金额高。直接融资28.3亿元，再创福能股份融资金额新高，且位于近年来非金融类上市公司融资项目前列。
　　二是融资方式新。可转换公司债券，投资者可以转股，全部转股后将大幅降低福能股份资产负债率。
　　三是融资成本低。可转债综合利率约1%，相比银行贷款将明显节约福能股份财务费用。
　　本次融资将为福能股份风电项目建设提供资本支持，助力福能海上风电航母启航。募集的资金将全部用于风电项目，其中约安排20亿元用于福能首个海上风电项目——平海湾F区项目，安排约8.3亿元用于潘宅风电场等3个陆上风电场。
　　据了解，本次可转债募集资金投资的平海湾F区海上风电和莆田潘宅、南安洋坪和永春外山3个陆上风电项目，总装机32.5万千瓦，预计全部投产后，年均净利润约2.7亿元，将明显增厚福能股份业绩。（陈仁居汪元军）